تاریخچه سالن تئاتر آپولو در محله هارلم شهر نیویورک به طور کامل و همه‌جانبه بررسی می‌شود.

روبی کارتر، هنرمند کاباره، از سنت لوئیس به نیواورلئان نقل مکان می‌کند تا از دست تایگر کید فرار کند. او در کلوب ایس لامونت به شهرت می‌رسد اما با مولی، شریک سابق ایس، دچار تنش و درگیری می‌شود. سرقت جواهرات و یک مسابقه بوکس تبانی‌شده کار را به رویارویی‌های سختی می‌کشاند.

پارکس خودش را سوژه اثر قرار می‌دهد و مسیر رشد خود را به عنوان یک انسان و یک هنرمند از طریق یک خودنگاره انتزاعی و غیرداستانی ترسیم می‌کند که عکس‌هایش را با شعرها، قطعات موسیقی و صحنه‌هایی از فیلم‌هایش ترکیب می‌کند. این اثر همچنین شامل تصاویری از خود پارکس و بازخوانی خاطرات شخصی او توسط بازیگرانی چون ایوری بروکس، راسکو لی براون و جو سنکا است.

مدت کوتاهی قبل از بالا رفتن پرده برای اولین بار در جدیدترین اجرای نمایش وانیتیز اثر ارل کارول، فردی تلاش می‌کند به بازیگر نقش اول زن، آن ور، که قصد دارد با بازیگر نقش اول مرد، اریک لندر ازدواج کند، آسیب برساند. مدیر صحنه، جک الری، از دوست پلیس خود، بیل مرداک، می‌خواهد تا در تحقیقات به او کمک کند. بیل فکر می‌کند جک به خاطر اینکه فراموش کرده برایش بلیط تهیه کند، می‌خواهد نمایش را از زاویه‌ای خاص به او نشان دهد، اما ناگهان جسد زنی به قتل رسیده را پیدا می‌کنند و بیل بلافاصله به اریک مظنون می‌شود.